化工材料产业研究报告：全球与中国肝素市场研究及产业链分析

肝素（Heparin）主要见于猪的肠黏膜、肝、肺等组织细胞，是动物结缔组织中肥大细胞产生的一种粘多糖，分子量在 5000-30000 之间。由于肝素良好的抗凝血作用，成为临床抗凝血常见的药物之一。肝素是一种高度硫化的糖胺聚糖，也是所有生物分子中阴电密度高的分子。在本文中我们主要研究肝素原料药。

肝素行业目前现状分析

我国是肝素的主要生产国家。主要是我国有丰富的原材料。

肝素价格自2016年开始迎来一轮上涨大周期，主要原因是国内作为全球生猪的主要供应地，非洲猪瘟肆虐使得生猪供应大幅减少，拉动肝素价格大幅上涨。2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。

肝素是一种大分子高度硫酸化线性多糖，无法人工合成，主要从健康生猪的小肠粘膜中提取的肝素粗品制备而成。由于肝素良好的抗凝血作用，成为临床抗凝血常见的药物之一，被广泛应用于心脑血管手术、关节置换、透析等各类手术和治疗中，是临床抗凝血药物。虽然近年来达比加群酯、阿哌沙班等新型口服抗凝血药物不断涌现。 肝素、低分子肝素产品仍然是临床使用的主要抗凝血药物之一。另外，肝素还是血液透析治疗中唯一有效的药物，具有难以替代的作用。

全球肝素市场总体规模分析及预测

未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2021-2027年的预测数据是基于过去几年的历史发展、观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。



肝素原料药的全球销售额从2016年的8.5亿美元增至2020年的18.37亿美元，年复合增长率为 21.25%。由于2018年底爆发非洲猪瘟，导致2019年中国种猪数量显著下降，因而使2019年形势发生变化，从而导致肝素粗品短缺及价格上涨。因此，肝素原料药价格于2019年至2020年有一定幅度的上涨。2020年，在非洲猪瘟和新冠疫情爆发的双重冲击下，紧张的原材料供应和持续增长的国际需求带动肝素原料药价格的大幅上涨。并保持一定水平的增长直至2027年，这将推动全球肝素原料药市场的增长。肝素原料药的全球销售额预计将于2027年达61.99亿美元，年复合增长率为17.19%。

地区层面来看，2020年，中国肝素市场销售额达到了545百万美元，预计2027年将达到2037百万美元，年复合增长率（CAGR）为18.28%。

从产品类型及技术方面来看，肝素的主要产品包括肝素钠原料药和肝素钙原料药。肝素钠原料药是主要的产品类型，2020年产值占比为96.53%。 从产品市场应用情况来看，主要是低分子肝素制剂和标准肝素制剂。 其中低分子肝素制剂是主要的应用。2020年产品占比为84.58%。

欧洲是全球大肝素消费地区之一，销量占全球的34%，其次是美国，2020年美国肝素销售额的占比是30%。

肝素主要从猪小肠粘膜提取。中国作为全球大的生猪养殖国，占据全球生猪出栏量接近一半，这也使得中国成为肝素原料药主要生产国。

目前全球主要厂商包括深圳市海普瑞药业集团股份有限公司， 南京健友生化制药股份有限公司， Bioibérica，烟台东诚药业集团股份有限公司，河北常山生化药业股份有限公司等，前5大公司的市场份额是52.5%。随着企业集中化生产，我们预计未来企业的集中度会进一步提高。

肝素产业链分析

产业链上游为生猪养殖、屠宰及肝素粗品生产，肝素粗品主要由通过健康生猪的猪小肠粘膜吸附提出获得，得到肝素树脂及粗品肝素钠产品，肝素粗品作为一种肝素基础材料可以进行进一步加工提纯。产业链中游为肝素原料药的生产制造，肝素原料药通过对肝素树脂、粗品肝素钠等肝素粗品产品初步纯化获得，不可直接作为药品销售，肝素原料药主要包括肝素原料药中间体和精制肝素原料药。产业链下游为肝素及衍生物药物，主要为肝素制剂产品，包括由精制肝素原料药制备的标准肝素制剂和低分子肝素制剂等。

上游原料供给状况

肝素是制备临床抗凝药物的重要原料药。肝素因首先从肝脏发现而得名，目前人用肝素主要从猪小肠粘膜提取。粗品企业首先从生猪小肠粘膜中提取并制成肝素粗品，因肝素粗品中含杂蛋白，无法直接用于临床治疗，需进一步提取纯化加工成肝素原料药。肝素原料药可直接用于制成标准肝素制剂，或进一步加工制为低分子肝素原料药，终制成低分子肝素制剂，应用于临床多种治疗领域。

全球主要生猪养殖国主要包括中国、美国、欧盟及俄罗斯，其他国际规模基本较小，在其下游较难形成肝素粗品产业优势。其中，中国作为全球大的生猪养殖国，占据全球生猪出栏量接近一半，这也使得中国成为肝素原料药主要生产国。

2018年的非洲猪瘟对我国生猪的出栏量也产生的很大的影响。我国生猪出栏减少，猪肉产量下降。受非洲猪瘟疫情等因素影响，2019年全国生猪出栏54419万头，比上年减少14963万头，下降21.6%；同时也造成了肝素上游原料的短缺。

原料供应商

原材料的供应商主要是屠宰场。

肝素粗品的生产企业一般都靠近屠宰场。生猪屠宰后猪小肠的处理有时效性，因此这类企业多靠近大型屠宰场。

在我国一般大型的生猪养殖企业，猪肉加工企业等都是一条链服务，他们都有自己的屠宰场，比如：双汇，雨润食品等。


以上内容节选自恒州博智出版完整版报告《2022-2028全球与中国肝素市场现状及未来发展趋势》本报告研究全球与中国市场肝素的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2017至2021年，预测数据为2022至2028年。

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